كتبت دعاء ايمن
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن الانتهاء من الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بإجمالي قيمة بلغت نحو 2.175 مليار جنيه، في إطار دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز قدرتها على توفير السيولة اللازمة للنمو داخل السوق المصري.
وشهدت الصفقة تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية الكبرى، حيث تولى البنك التجاري الدولي بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي مهام المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما شارك بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
وشملت قائمة المشاركين أيضًا بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، إلى جانب مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار كمراقب حسابات.
تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح مالية مختلفة؛ الأولى بقيمة 711.225 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني مرتفع، والثانية بقيمة 1.168 مليار جنيه لمدة 36 شهرًا، أما الشريحة الثالثة فبلغت 295.8 مليون جنيه لمدة 57 شهرًا بتصنيفات ائتمانية متفاوتة.
وأكد مسؤولو البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة مع شركة درايف، حيث تم تنفيذ سبع عمليات توريق سابقة، مما يعكس قوة التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين، مع استمرار تطوير حلول تمويلية تدعم نمو قطاع التمويل غير المصرفي في مصر.
