بنك «البلاد» يختار 8 بنوك عالمية لإصدار صكوك رأس مال بقيمة 2 مليار دولار
كتب/ محمد أشرف
أعلن بنك البلاد اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026، عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) مقوّمة بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا الطرح الخاص، الذي يستهدف المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ضمن برنامج البنك الاستراتيجي لإصدار صكوك رأس مال إضافي بإجمالي حجم يصل إلى 2 مليار دولار
أهداف الإصدار الاستراتيجية
أوضح البنك في إفصاحه للسوق المالية السعودية (تداول)، أن الهدف من هذا الإصدار هو تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك، بما يتماشى مع متطلبات لجنة “بازل 3”. وستساهم هذه الخطوة في:
تمكين النمو: دعم الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للبنك وتوسيع نطاق أعماله.
المرونة المالية: تحسين كفاءة الميزانية العمومية والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
الاستدامة: تنفيذ عمليات التمويل ضمن إطار مالي مستدام يدعم رؤية المملكة 2030.
تحالف مصرفي لإدارة الإصدار
عين بنك البلاد نخبة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية للقيام بدور مدراء الإصدار المشتركين، مما يعكس الثقة في المركز المالي للبنك والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية
بنك أبوظبي التجاري (ADCB)
البلاد المالية (الذراع الاستثماري للبنك)
بنك دبي الإسلامي
شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال
بنك إتش إس بي سي (HSBC)
بنك المشرق
ستاندرد تشارترد
بنك وربة
سياق الطرح
يأتي هذا الإعلان بناءً على قرار مجلس إدارة البنك الصادر في مارس 2025، ومن المتوقع أن يتم تحديد قيمة الشروط النهائية للطرح لاحقاً بناءً على ظروف السوق السائدة. ويُعد هذا التوجه جزءاً من حراك أوسع في القطاع المصرفي السعودي لعام 2026، حيث تتسابق البنوك الكبرى (مثل الراجحي والرياض) على تعزيز قواعدها الرأسمالية عبر أدوات دين دولارية مستدامة.
