«إي إف چي هيرميس» تقود إدراج «ترولي» في بورصة الكويت بصفقة تتجاوز 195 مليون دولار

كتبت/ أروى الجلالي

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن نجاحها في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي وإدراج أسهم شركة ترولي في السوق الأول بـبورصة الكويت، حيث قامت بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك.

وشهدت الصفقة قيام المساهمين الحاليين ببيع نحو 96.25 مليون سهم، تمثل حوالي 35% من إجمالي رأس المال، مقارنة بنسبة 30% كانت مستهدفة مبدئيًا، وذلك بدعم من الإقبال القوي للمستثمرين. وبلغ سعر الطرح 618 فلسًا كويتيًا للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 195 مليون دولار، فيما قُدرت القيمة السوقية للشركة بنحو 552.58 مليون دولار. كما سجل الطرح تغطية قوية بلغت 15.2 مرة من الأسهم المطروحة.

وتم تخصيص الأسهم للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات، مع تحديد السعر النهائي عبر آلية سجل الأوامر، في خطوة تدعم خطط الشركة لتوسيع قاعدة مساهميها وتعزيز الحوكمة، وترسيخ مكانتها في قطاع تجارة التجزئة.

وتأسست شركة ترولي عام 2010، وتمكنت من بناء حضور قوي في قطاع بقالة التجزئة بالخليج، من خلال نموذج تشغيلي مزدوج يجمع بين المتاجر الفاخرة ومتاجر الأسعار التنافسية. وبحلول يونيو 2025، بلغ عدد متاجرها 204 فروع، موزعة بين الكويت والسعودية، وتنتشر في مواقع استراتيجية تشمل المناطق الحيوية ومحطات الوقود والمجمعات السكنية.

وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة عن اعتزازه بدعم الشركة خلال هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن نجاح الصفقة رغم تحديات الأسواق يعكس قوة قدرات التنفيذ والتوزيع لدى إي إف چي هيرميس.

من جانبه، أشار كريم جلال إلى أن إتمام الطرح بنجاح يعكس قدرة الشركة على إدارة صفقات الاكتتاب والوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا استمرار التزامها بدعم السوق الكويتي وتعزيز حضورها في صفقات الطرح العام.

وعلى صعيد الأداء، نفذت إي إف چي هيرميس خلال عام 2025 عددًا من الصفقات البارزة، شملت 18 صفقة في أسواق رأس المال، و16 صفقة في أدوات الدين، إلى جانب 8 صفقات دمج واستحواذ في عدد من الأسواق الإقليمية، ما يعكس ريادتها في مجال الخدمات المالية والاستثمارية.

وتتمتع مجموعة إي إف چي القابضة بحضور مباشر في 7 دول، حيث تقدم من خلال قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك بنك الاستثمار ومنصة التمويل غير المصرفي والبنك التجاري، باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتعزز من قدرتها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

من رأيك، هل تعكس قوة تغطية الاكتتابات في المنطقة زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال الخليجية؟