«مصرف الراجحي» يعين 12 بنكًا لإدارة إصدار صكوك “اجتماعية” مقوّمة بالدولار
كتب/ محمد أشرف
أعلن مصرف الراجحي، أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) اجتماعية ومقوّمة بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامجه الدولي للصكوك الذي تم تأسيسه في أبريل 2024، ليعكس التزام المصرف بدمج المسؤولية الاجتماعية مع استراتيجيته التمويلية.
تعزيز رأس المال وأهداف التمويل المستدام
أوضح المصرف في إفصاحه لبورصة السعودية (تداول) اليوم، أن الهدف من هذا الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، ودعم الأغراض المصرفية العامة، وتلبية المستهدفات الاستراتيجية للمصرف ضمن إطار “التمويل المستدام”. وسيتم الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص، مستهدفاً المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
تحالف مصرفي دولي واسع
لضمان نجاح الطرح والوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، عين مصرف الراجحي تحالفاً يضم 12 بنكاً ومؤسسة مالية كبرى لإدارة الاكتتاب:
بنوك دولية: جولدمان ساكس الدولية، إتش إس بي سي (HSBC)، مورجان ستانلي، ستاندرد تشارترد، ونومورا.
بنوك إقليمية ومحلية: الراجحي المالية، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، وشركة “ربة”.
مدير مشارك: بنك أفين.
خطوة نحو الريادة الاجتماعية
يعد وصف الصكوك بأنها “اجتماعية” (Social Sukuk) تطوراً مهماً في سوق الصكوك الخليجية؛ حيث تُخصص عوائد هذا النوع من الإصدارات لتمويل مشاريع ذات أثر اجتماعي إيجابي، مثل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو تمويل قطاع الرعاية الصحية والتعليم، مما يتماشى مع “رؤية السعودية 2030” في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي.
وأكد المصرف أن قيمة الطرح وشروطه النهائية سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، مشدداً على أن هذا الإعلان لا يعد عرضاً مباشراً للاكتتاب، وسيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينه
