«بنك الرياض» يعتزم إصدار أدوات دين مستدامة بالدولار بإدارة 10 بنوك عالمية
كتب/ محمد أشرف
أعلن «بنك الرياض» اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026، عن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية (Tier 2) مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن برنامج البنك لأدوات الدين متوسطة الأجل الذي تم تحديثه في 5 يناير 2026، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في أغسطس 2024.
دعم الاستدامة والأغراض المصرفية
يهدف البنك من هذا الإصدار إلى تعزيز هيكله الرأسمالي ودعم أغراضه المصرفية العامة، مع التركيز على التمويل المستدام الذي يتماشى مع “رؤية السعودية 2030”. ومن المقرر أن يتم الطرح للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، وفقاً لظروف السوق والموافقات التنظيمية النهائية.
تحالف مصرفي عالمي لإدارة الطرح
عين بنك الرياض قائمة تضم 10 من كبرى المؤسسات المالية المحلية والدولية للقيام بدور المدراء المشتركين للاكتتاب، لضمان وصول الإصدار إلى قاعدة عريضة من المستثمرين الدوليين:
بنوك إقليمية: بنك أبو ظبي الأول، الإمارات دبي الوطني كابيتال، والرياض المالية.
بنوك عالمية: إتش إس بي سي (HSBC)، ستاندرد تشارترد، ميريل لينش السعودية، دي بي أس بنك (DBS)، بنك ميزوهو، بنك إس إم بي سي (SMBC) الدولي، وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA).
سياق اقتصادي قوي
يأتي إعلان بنك الرياض في وقت يشهد فيه سوق الدين السعودي نشاطاً كبيراً؛ حيث نجحت المملكة مؤخراً في إتمام أول طرح سندات دولية لعام 2026 بإقبال قياسي تجاوز 31 مليار دولار. كما يعكس هذا التوجه رغبة البنوك السعودية في الاستفادة من السيولة العالمية وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، خاصة بعد أن حقق بنك الرياض نتائج قوية في ميزانيته لعام 2025 مع نمو ملحوظ في محفظة القروض والسلف.
وأكد البنك أن قيمة وشروط الطرح سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على حالة السوق، مشدداً على أن الإعلان الحالي هو إفصاح تمهيدي ولا يعد دعوة مباشرة للاكتتاب في الوقت الراهن
